Old time ballads, western and cow boy songs.
- Skip GORMAN Voix, Guitare, Fiddle
- Skip GORMAN Mandoline, Banjo
- Connie DOVER Voix
- Jeff DAVIS Banjo
- Mark GRAHAM Harmonica
- Nancy KATZ Basse
- Jeremiah MCLANE Accordéon, Piano
- David SURETTE Bouzouki, Guitare
- Roger WILLIAMS Dobro
- 1 Colorado trail
- 2 I'd like to be in Texas
- 3 Tough and wild
- 4 Brazos river song
- 5 Rye whiskey
- 6 Snag-toothed Sal
- 7 Croos-eyed gal
- 8 Maid of Argenta
- 9 The lonely cowboy
- 10 My old waddy pal
- 11 Sally Goodin
- 12 The night guard
- 13 The Mexicali rose
- 14 Border affair
- 15 Pretty Pauline
- 16 Longside the Santa Fe trail
- 17 Kissing on the sly
- 18 Pinedale * Black hills
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