- BLUEGRASS ALBUM BAND:
- Tony RICE Guitare, Voix
- Doyle LAWSON Mandoline, Voix
- J.D. CROWE Banjo, Voix
- Jerry DOUGLAS Dobro, Voix
- Bobby HICKS Fiddle
- Todd PHILLIPS Contrebasse
- Vassar CLEMENTS Fiddle
- Mark SCHATZ Contrebasse
- 1 On my way back to the old home
- 2 I believe in you darling
- 3 Cheyenne (Inst.)
- 4 Letter from my darlin'
- 5 Lonesome moonlight waltz
- 6 When you are lonely
- 7 Sitting alone in the moonlight
- 8 Molly & Tenbrooks
- 9 On the old Kentucky shore
- 10 Brown county breakdown (Inst.)
- 11 Toy heart
- 12 River of death
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