Recorded March, September 1989.
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Bill CHARLAP Piano
- Dean JOHNSON Contrebasse
- Richie DE ROSA Drums
- 1 Rico Apollo
- 2 I heard the shadows dancing
- 3 Lonesome boulevard
- 4 Curtains
- 5 Ring around a bright star
- 6 Splendor in the grass
- 7 Good neighbor Thelonious
- 8 Wallflower
- 9 The flying scotsman
- 10 Etude for Franca
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