- James KING Voix
- Dudley CONNELL Guitare, Voix
- Tom ADAMS Banjo
- Tim SMITH Fiddle
- Mike COMPTON Mandoline
- David MCLAUGHLIN Guitare, Voix
- Marshall WILBORN Basse
- 1 Crazy heart
- 2 Indecision
- 3 A few old memories
- 4 One way ticket to the blues
- 5 When the phone don't ring, it'll be me
- 6 I beg to you
- 7 Lovesick and sorrow
- 8 When I call your name
- 9 The wall
- 10 Letters have no arms
- 11 Whispering waters
- 12 Message for peace
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