- Howard BELLAMY Voix
- David BELLAMY Voix
- Randy HIEBERT Basse électrique, Basse, Programming [Synth.]
- Tony HAJACOS Drums, Percussion
- Garland CRAFT Keyboards, Orgue
- Ron TAYLOR Orgue
- Alan KLINGAMAN Saxophone
- Wally DENTZ Harmonica
- Dannie JONES Steel guitar
- Joe CAVERLEE Fiddle, Mandoline
- Wendy PEDERSON Background vocals
- Rita QUINTERO Background vocals
- GUESTS:
- Buck OWEN
- Alan DARGIN Didjeridu
- Freddy FENDER
- DIXIE LAND BAND
- 1 Houston (We have a problem)
- 2 Highway of regret
- 3 Come back Gene and Roy
- 4 Vertical expression (of horizontal desire)
- 5 Kookaburra blues
- 6 Lonely planet
- 7 The ex-files
- 8 Old country/ New country
- 9 Shero
- 10 Fountain of middle age
- 11 Forever ain't long enough
- 12 Vertical expression (of horizontal desire, spanish version)
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