- Pinky WATERS Voix
- Gerry WIGGINS Piano
- Howard ROBERTS Guitare
- Jim WOLF Contrebasse
- Chico HAMILTON Drums
- 1 Lonely one
- 2 Polka dots and moonbeams
- 3 Cheek to cheek
- 4 It never entered my mind
- 5 You smell so good
- 6 Easy living
- 7 Jeepers creepers
- 8 I've got plenty of love
- 9 Gone with the wind
- 10 Pennies from heaven
- 11 My heart's a child
- 12 October's dream
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