From Atlantic Records.
- Herbie MANN Flûte, Flûte alto
- Mick TAYLOR Guitare
- Albert LEE Guitare, Guitare acoustique
- Aynsley DUNBAR Drums
- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Ian MCDONALD Saxophone alto
- Pat REBILLOT Keyboards
- Fuzzy SAMUELS Contrebasse
- Al GORRY Contrebasse
- Robbie MCINTOSH Drums
- Armen HALBURIAN Percussion
- 1 Bitch
- 2 Something in the air
- 3 Layla
- 4 Spin ball
- 5 Mellow yellow
- 6 A whiter shade of pale
- 7 Memphis spoon bread & dover sole
- 8 Paper sun
- 9 You never give me your money
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