Tracks 9, 10 only on CD.
- Nathan DAVIS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Dusko GOYKOVICH Trompette, Flugelhorn
- Kenny DREW Piano
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Al LEVITT Drums
- Jean TOUSSAINT Saxophone ténor
- Stan ROBINSON Saxophone ténor
- 1 Noite em Leblon
- 2 I thought about you
- 3 Rio de Janeiro
- 4 London by night
- 5 Dr.Bu
- 6 But beautiful
- 7 You've changed
- 8 Shades
- 9 Lament
- 10 If I fell
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