From Rama Records.
- Joe NEWMAN Trompette
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Johnny ACEA Piano
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- 1 Corky
- 2 Mambo for Joe
- 3 Wolfafunt's lament
- 4 Midnite fantasy
- 5 'Tarter pie
- 6 Oh shay
- 7 Bassing around
- 8 Oh Joe
- 9 Susette
- 10 Similar souls
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