- Eugene CHADBOURNE Banjo, Guitare, Voix
- Jimmy Carl BLACK Drums, Voix
- 1 Dropped another needle
- 2 Big boss man
- 3 Captain beefheart medley: Neon meate dream of an octafish*Sheriff of Hong Kong*The blimp
- 4 The umbrella
- 5 Expense account meeting
- 6 Call to opal
- 7 Que paso
- 8 Dawn paso?
- 9 Dawn of the living dread
- 10 Colorado kool-aid
- 11 Fresh garbage
- 12 Prelude to Chili in Navajo taco
- 13 Le hippie dog
- 14 Ethnic cleansing
- 15 Crybaby umbrella
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