- U. Utah PHILIPS Voix
- Mark ROSS Voix, Guitare, Banjo
- Mark ROSS Mandoline, Harmonica, Hawaiian guitar
- Mikail GRAHAM Voix
- Jimmy & Nancy BORSDORF Banjo, Fiddle
- 1 Loafer's glory * Nothin' to do but go
- 2 Amtrack
- 3 Bessie * Look for me in butte
- 4 Suspenders
- 5 Moffit tunnel * Walking through your town in the snow
- 6 Story * All used up
- 7 Gaffing * The last ride
- 8 Heroes * Jesse James' farewell blues
- 9 Budgie Lore
- 10 Syracuse * Fly away
- 11 Gordon vales * Shadowmaker
- 12 Country music * Aces, straights & flushes
- 13 Blackie and the duck
- 14 The sheep & the goats * He comes like rain
- 15 Hood river blackie * Hood river roll on
- 16 The whistle in the night * Loafer's glory * Disenchantment
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