- Joanna CONNOR Guitare, Slide guitar, Voix
- Tony PALMER Guitare, Voix
- Stan NIXON Guitare basse, Voix
- Larry ORTEGA Drums
- GUESTS:
- Ernest WILLIAMSON Orgue
- William BRAUN Voix
- Bertram BRAUN Voix
- 1 My baby's loving
- 2 Good woman gone bad
- 3 Sky is crying
- 4 Jalapeno mama
- 5 Forgotten woman
- 6 Midnight sunrise
- 7 Wildfire woman
- 8 Boogie woogie nighthawk
- 9 Dark end of the street
- 10 Going back home
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