- Jim CAPALDI Voix, Guitare acoustique, Orgue
- Mick DOLAN Guitare, Guitare basse
- Reneta OTTA
- Paul WELLER Guitare
- Mick DOLAN Guitare, Guitare basse, Guitare acoustique
- Chris PARREN Orgue
- George HARRISON Guitare
- Ian PAICE Drums
- Helmut ZERLETT Orgue
- Steve WINWOOD Synthetiseur
- Pete VALE Guitare
- Gary MOORE Guitare
- 1 Living on the outside
- 2 Standing in my light
- 3 Anna Julia
- 4 Time passes
- 5 Riding the storm
- 6 We're not alone
- 7 Heart of stone
- 8 Love you 'til the day I die
- 9 One man mission
- 10 Good lovin
- 11 Anna Julia (Video track)
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