= disque 2 du DB.LP UB9767.
- Don BYAS Saxophone ténor
- Benny HARRIS Trompette
- Jimmy JONES Piano
- John LEVY Contrebasse
- Fred RADCLIFFE Drums
- Don BYAS
- Teddy BRANNON Piano
- Frank SKEETE Contrebasse
- Fred RADCLIFFE
- Don BYAS
- Sanford GOLD Piano
- Leonard GASKIN Contrebasse
- Max ROACH Drums
- 1 Candy
- 2 How high the moon
- 3 Donby
- 4 Byas a drink
- 5 I don't know why
- 6 Danny boy
- 7 Old folks
- 8 Cherokee
- 9 September in the rain
- 10 Living my life
- 11 To each his own
- 12 They say it's wonderful
- 13 Cynthia's in love
- 14 September song
- 15 St.Louis blues
- 16 I found a new baby
- 17 Marie
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