Recorded August 1990, March 1991.
- Trilok GURTU Drums, Tabla, Voix
- Trilok GURTU Congas, Percussion
- Jan GARBAREK Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Nana VASCONCELOS Congas, Repinique, Voix
- Nana VASCONCELOS Percussion
- Daniel GOYONE Keyboards, Piano
- Nicolas FISZMAN Contrebasse, Guitare
- Tunde JEGEDE Kora, Violoncelle
- Shanti RAO Vina
- 1 Baba
- 2 Living magic
- 3 Once I wished a tree upside down...
- 4 Transition
- 5 From scratch
- 6 Tac, et demi
- 7 TMNOK
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