- Bowling Green John CEPHAS Voix, Guitare
- [solo]
- GUITAR SLIM Voix, Guitare
- [solo]
- Bowling Green John CEPHAS & HARMONICA PHIL WIGGINS:
- Bowling Green John CEPHAS
- Harmonica Phil WIGGINS Harmonica
- Archie EDWARDS Voix, Guitare
- [solo]
- GUITAR FRANK Guitare
- [solo]
- GUITAR FRANK Voix, Guitare
- [solo]
- 1 Reno factory
- 2 Lula's back in town
- 3 Louise
- 4 Three times seven
- 5 90 goin' North
- 6 Everybody's blues
- 7 Trouble in mind
- 8 East Virginia John Henry
- 9 Sittin' on top of the world
- 10 Won't you spread some flowers on my grave
- 11 Mama don't allow
- 12 Key to the highway
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