- Bowling Green John CEPHAS Guitare, Voix
- Harmonica Phil WIGGINS Harmonica, Voix
- Bowling Green John CEPHAS Voix, Guitare
- [solo]
- 1 Black rat swing
- 2 Eyesight to the blind
- 3 Guitar & harmonica rag
- 4 Rising river blues
- 5 I'm a pilgrim
- 6 Chicken can't roos to high for me
- 7 I ain't got no lovin' baby now
- 8 West Carey Street blues
- 9 Richmond blues
- 10 Pony blues
- 11 Goin' down the road feelin' bad
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