- Carlos SANTANA Guitare, Producteur musical
- Buddy MILES Drums, Voix, Producteur musical
- Luis GASCA Trompette
- Coke ESCOVEDO Timbales
- Gregg ERRICO Drums
- Neal SCHON Guitare
- Ron JOHNSON Guitare basse
- Ron JOHNSON Orgue
- Victor PANTOJA Congas
- Hadley CALIMAN Saxophone, Flûte
- James MINGO LUIS Congas
- Michael CARABELLO Congas
- 1 Free form funkafide filth
- 2 Marbles
- 3 Lara
- 4 Evil ways
- 5 Faith
- 6 Interlude
- 7 Them changes
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