- Russell FERRANTE Keyboards
- Bob MINTZER Saxophone, Clarinette basse, Electronic wind instrument
- Jimmy HASLIP Guitare basse
- William KENNEDY Drums
- GUESTS:
- Michael FRANKS Voix
- TAKE 6 Voix
- Brenda RUSSELL Background vocals
- Marilyn SCOTT Background vocals
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Steve CROES Synclavier
- 1 Homecoming
- 2 Bright lights
- 3 The dream
- 4 Freedomland
- 5 Downtown
- 6 Claire's song
- 7 Geraldine
- 8 The spin
- 9 Wildlife
- 10 Revelation
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