- Charlie SHAVERS Trompette, Voix
- Budd JOHNSON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- André PERSIANY Piano
- Roland LOBLIGEOIS Contrebasse
- Oliver JACKSON Drums
- 1 In a mellow tone
- 2 Hack and sack blues
- 3 All of me
- 4 It's magic
- 5 Cobar blues
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