- Joe WILLIAMS Voix
- Nat ADDERLEY Cornet
- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- George DUKE Piano, Piano électrique
- Walter BOOKER Contrebasse, Guitare
- Carol KAYE Guitare basse
- Roy McCURDY Drums
- King ERRISSON Congas
- 1 Who she do
- 2 On Green Dolphin street
- 3 Heritage
- 4 Sad song
- 5 Goin' to Chicago blues
- 6 A beautiful friendship
- 7 Yesterday, today and tomorrow
- 8 Tell me where to scratch (I want to love you baby)
- 9 Medley: All blues*Goin' to Chicago blues*C.C.rider
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