Tracks 1 to 6 = LP US3084; tracks 6 to 9 cf.LP US3085.
- Charlie SHAVERS Trompette
- Budd JOHNSON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- André PERSIANY Piano
- Roland LOBLIGEOIS Contrebasse
- Oliver JACKSON Drums
- 1 Bernie's tune
- 2 Prelude to a kiss
- 3 Lester leaps in
- 4 Medley: Blues in F*Blues in B*Bye bye blackbird
- 5 Baby won't you please come home
- 6 Dark eyes
- 7 All of me
- 8 It's magic
- 9 Cobar blues
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