- Mike MOWER Saxophone ténor, Flûte
- John GRAHAM Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone ténor
- John GRAHAM Clarinette
- Nigel HITCHCOCK Saxophone alto
- Howard TURNER Saxophone baryton
- 1 The headmasters daughter
- 2 Storm
- 3 Invitation
- 4 £ 7.50 (Seven pounds fifty)
- 5 The devil's pulpit
- 6 Ford fiasco
- 7 Building
- 8 Dakhut
- 9 It's lovely once you're in
- 10 Woe
- 11 Yuppieville rodeo
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