- Mike DEL FERRO Piano, Synthetiseur
- Frank VAGANÉE Saxophone alto, Saxophone soprano
- Sal LA ROCCA Contrebasse
- Hans VAN OOSTERHOUT Drums
- 1 To John
- 2 Feels like summer
- 3 I don't know why
- 4 Sal's delight
- 5 Waltz three
- 6 Jump'n joy
- 7 Seven dwarfs
- 8 Due duel
- 9 Mooch
- 10 The little thing
- 11 Lanotas circle
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