- Jon HISEMAN Drums, Percussion, Producteur musical
- Chris FARLOWE Voix
- Dick HECKSTALL-SMITH Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Clem CLEMPSON Guitare électrique, Guitare acoustique, Voix
- Dave GREENSLADE Orgue Hammond, Vibraphone, Keyboards
- Mark CLARKE Guitare basse, Voix
- 1 Those about to die
- 2 Skelington
- 3 Elegy
- 4 Tanglewood '63
- 5 Valentyne suite (5-7): (The) January's search
- 6 February's Valentyne
- 7 The grass is always greener
- 9 Theme for an imaginary western
- 10 The machine demands another sacrifice
- 11 Solo colonia (Drumsolo)
- 12 Lost Angeles
- 13 Stormy Monday blues
- 14 Walking in the park
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