And G.E.Smith & The Saturday Night Live Band.
- Buddy GUY Guitare, Voix
- Johnnie JOHNSON Piano
- SATURDAY NIGHT LIVE BAND (THE):
- G.E. SMITH Guitare
- Lew DEL GATTO Saxophone baryton
- George YOUNG Saxophone alto
- Lenny PICKETT Saxophone ténor
- Ron TOOLEY Trompette
- Dennis WILSON Trombone
- Leon PENDARVIS Orgue
- Paul OSSOLA Guitare basse
- Shawn PELTON Drums
- 1 I've got my eyes on you
- 2 Sweet black angel (Black angel blue)
- 3 Talk to me baby
- 4 My time after awhile
- 5 I've got news for you
- 6 Damn right I've got the blues
- 7 First time I met the blues
- 8 Ain't that lovin' you
- 9 Let me love you baby
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