- Lucinda WILLIAMS Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Doug PETTIBONE Guitare, Lap steel guitar, Pedal steel guitar
- Doug PETTIBONE Mandoline, Harmonica, Backing vocals
- Taras PRODANIUK Guitare basse, Backing vocals
- Jim CHRISTIE Drums, Percussion, Keys
- 1 Ventura
- 2 Reason to cry
- 3 Fruits of my labor
- 4 Out of touch
- 5 Sweet side
- 6 Lonely girls
- 7 Overtime
- 8 Blue
- 9 Changed the locks
- 10 Atonement
- 11 I lost it
- 12 Pineola
- 13 Righteously
- 14 Joy
- 15 Essence
- 16 Real live bleeding
- 17 Fingers and broken guitar strings
- 18 Are you down
- 19 Those three days
- 20 American dream
- 21 World without tears
- 22 Bus to Baton Rouge
- 23 Words fell
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