- Lou DONALDSON Saxophone alto, Voix
- Dr Lonnie SMITH Orgue
- Randy JOHNSTON Guitare
- Danny BURGER Drums
- Guest:
- Nicholas PAYTON Trompette
- 1 Harlem nocturne
- 2 Marmaduke
- 3 Whiskey drinkin' woman
- 4 The midnight creeper
- 5 Fast and freaky
- 6 It was a dream
- 7 Confirmation
- 8 Now's the time
- 9 I can't get started with you
- 10 Lou's New York theme song
- 11 Jazzspeak
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