- Jack BRUCE Voix, Piano, Guitare basse
- Mick TAYLOR Voix, Piano
- Carla BLEY Orgue, Synthetiseur
- Ronnie LEAHY Piano, Synthetiseur
- Bruce GARY Drums
- Clem CLEMPSON Guitare, Backing vocals
- David SANCIOUS Keyboards
- Billy COBHAM Drums
- 1 Can you follow
- 2 Morning story
- 3 Keep it down
- 4 Peaces of mind
- 5 One
- 6 Spirit
- 7 Smiles and grins
- 8 White room
- 9 Hit and run
- 10 Slow blues
- 11 Livin' without ja
- 12 Dancing on air
- 13 In this way
- 14 Theme for an imaginary western
- 15 Politician
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