- Russell ALLEN Voix
- Michael PINNELLA Keyboards
- Jason RULLO Drums
- Michael ROMEO Guitare
- Michael LEPOND Guitare basse
- 1 Prelude
- 2 Evolution (The grand design)
- 3 Fallen/Transcendence
- 4 Communion and the oracle
- 5 The bird-serpent war
- 6 On the breath of Poseidon
- 7 Egypt
- 8 death of balance (The) Candlelight fantasia
- 9 The eyes of medusa
- 10 Smoke and mirrors
- 11 Church of the machine
- 12 Through the looking glass
- 13 Of sins and shadows
- 14 Sea of lies
- 15 The divine wings of tragedy
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