Recorded July to October, 1996.
- Marcus MILLER Voix, Keyboards, Clarinette basse
- Marcus MILLER Tambourine, Vocoder, Guitare basse
- Marcus MILLER Saxophone soprano, Guitare
- Bernard WRIGHT Keyboards
- Kenny GARRETT Saxophone soprano, Saxophone alto
- Michael STEWART Flugelhorn, Trompette
- Dave DELHOMME Guitare, Keyboards
- Hiram BULLOCK Guitare
- Poogie BELL Drums
- guests:
- Lalah HATHAWAY Voix
- Dean BROWN Guitare
- Lenny WHITE Drums
- Everette HARP Saxophone ténor
- Drew ZINGG Guitare
- Roger BYAM Saxophone ténor
- David WARD Drums, Guitare, Vocoder
- David WARD Keyboards, Percussion
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1
Live Intro
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2
Live Panther
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3
Live Tutu
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4
Live Funny (All she needs is love)
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5
Live Strange Fruit
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6
Live Summertime
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7
Live Maputo
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8
Live People make the world go' round
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9
Live Sophie
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10
Live Jazz in the house
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