Blues cum Soul.
- Terry EVANS Voix
- Jesse SAMSELA Guitare, Voix
- Jeff ALVIANI Keyboards, Voix
- Jorge CALDERON Guitare basse, Voix
- Phil BLOCH Drums, Percussion
- Guests:
- Ken DEW Guitare basse, Voix
- Sonny BYERS Keyboards, Voix
- Horn section
- 1 I fancy you
- 2 Rooftop tomcat
- 3 Honey boy
- 4 At the dark end of the street
- 5 Bald head
- 6 Natcha bone lover
- 7 Just a little bit
- 8 Come to the river
- 9 In this day & time
- 10 One way ticket to Memphis
- 11 Put the money in your pocket
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