- Elizabeth COTTEN Banjo, Guitare acoustique, Voix
- [solo]
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1
Freight Train
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2
Washington Blues
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3
Jumpin' Jack
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4
1 Shake Sugaree
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5
Shake Sugaree (2)/ Banjo Story, Rattler
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6
Vastopol
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7
Guitar Story
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8
Oh Babe, It Ain't No Lie
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9
Elizabeth Story, et al., Honeybabe, Your Papa Cares For You
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10
Spanish Flangdang
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11
'Til We Meet Again
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