- Julius HEMPHILL Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Oliver LAKE Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Oliver LAKE Flûte
- David MURRAY Saxophone ténor, Clarinette basse
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton, Flûte alto, Clarinette alto
- 1 Hattie wall
- 2 Funny paper
- 3 Touchic
- 4 My first winter
- 5 Bordertown
- 6 Steppin'
- 7 Stick
- 8 Hattie wall
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