- Bill EVANS Piano
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Marty MORELL Drums
- 1 Mornin' glory
- 2 Up with the lark
- 3 Yesterday I heard the rain
- 4 My romance
- 5 When autumn comes
- 6 T.T.T.T. (Twelve tone tune two)
- 7 Hullo Bolinas
- 8 Gloria's step
- 9 On Green Dolphin street
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