- Anita O'DAY Voix
- Merrill HOOVER Piano
- George MORROW Contrebasse
- John POOLE Drums
- 1 Wave, theme
- 2 You'd be so nice to come home to
- 3 Honeysuckle rose
- 4 A song for you
- 5 Exactly like you
- 6 S'wonderful*They can't that away from me
- 7 I get a kick out of you
- 8 I can't get started
- 9 Anita's blues
- 10 Sweet Georgia Brown
- 11 Tea for two*Wave, theme
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