- Jon BIRDSONG Sousaphone
- Elton BRADMAN Bass drum, Cymbals
- Joe COHEN Saxophone alto, Percussion
- Tom GRIESSER Saxophone baryton, Percussion
- Mike RINTA Trombone, Percussion
- Dave SCOTT Trompette, Percussion
- Kevin STEVENS Snare drum, Cymbals, Hi-hat cymbal
- Adam THEIS Trombone, Bass drum
- Guest:
- Ralph CARNEY Saxophone ténor, Clarinette, Piccolo
- 1 Saints
- 2 Blue light
- 3 Voodoo duty
- 4 Honey bee
- 5 Drugged and beat up
- 6 Limbo jazz
- 7 I wish
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