- Duke ELLINGTON Piano
- Cat ANDERSON Trompette
- Willie COOK Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Ray NANCE Trompette, Violon, Voix
- Quentin JACKSON Trombone
- Juan TIZOL Trombone
- Britt WOODMAN Trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Willie SMITH Saxophone alto
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Clarinette basse
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Louie BELLSON Drums
- Jimmy GRISSOM Voix
- Betty ROCHÉ Voix
- 1 Take the 'A' train
- 2 Fancy Dan
- 3 Time on my hands
- 4 On the sunny side of the street
- 5 Tea for two
- 6 Blue skies (Trumpets(s) no end)
- 7 It don't mean a thing if it ain't got that swing
- 8 Lady of the lavender mist
- 9 How high the moon
- 10 The tattoed bride (Aberdeen)
- 11 Love you madly
- 12 Bensonality
- 13 Don't worry 'bout me
- 14 Deep purple
- 15 Caravan
- 16 Cottontail
- 17 Solitude
- 18 C jam blues
- 19 Happy birthday
- 20 Sophisticated lady
- 21 Chelsea bridge
- 22 Mood indigo
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