- Bill EVANS Piano
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Elliot ZIGMUND Drums
- 1 Sugar plum
- 2 Midnight mood
- 3 Turn out the stars
- 4 Gloria's step
- 5 Up with the lark
- 6 T.T.T.T. (Twelve toned tune)
- 7 Morning glory
- 8 Sareen jurer
- 9 Time remembered
- 10 My romance
- 11 Waltz for Debby
- 12 Yesterday I heard the rain
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