- Thelonious MONK Piano
- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- Larry GALES Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- 1 Lulu's back in town
- 2 Light blue
- 3 Blue Monk
- 4 Off minor
- 5 Epistrophy
- 6 Straight, no chaser
- 7 I'm getting sentimental over you
- 8 'Round about midnight
- 9 Evidence
- 10 Crepuscule with Nellie
- 11 Epistrophy
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