- Red MITCHELL Contrebasse, Voix
- Joakim MILDER Saxophone ténor
- Roger KELLAWAY Piano
- 1 Doxy
- 2 Sophisticated lady
- 3 Life's a take
- 4 I'll never be the same
- 5 I'm getting sentimental over you
- 6 All the things you are
- 7 I love you
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