Tracks 1 to 4: Rehearsal.
- Charles MINGUS Contrebasse
- Johnny COLES Trompette
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Clarinette basse, Flûte
- Clifford JORDAN Saxophone ténor
- Jaki BYARD Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- 1 So long Eric
- 2 Meditations, false depart
- 3 Meditations
- 4 So long Eric
- 5 Orange was the colour of her dress
- 6 Peggy's blue skylight
- 7 When irish eyes are smiling
- 8 Fables of Faubus
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