= LP UM9161 & partie du LP UM9162.
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Piano
- Bob BROOKMEYER Trombone
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- 1 Come out, wherever you are
- 2 The birth of the blues
- 3 Moonlight in Vermont
- 4 Lullaby of the leaves
- 5 Open country
- 6 I can't get started
- 7 Frenesi
- 8 Bubble, bangles and beads
- 9 Yardbird suite
- 10 Walkin' shoes
- 11 My funny Valentine
- 12 Blues at the roots
- 13 Introduction
- 14 Bernie's tune
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