- Ella FITZGERALD Voix
- Roy ELDRIDGE Trompette, Voix
- Stuff SMITH Violon
- Oscar PETERSON Piano
- or
- Don ABNEY Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Jo JONES Drums
- 1 Annnouncement
- 2 Undecided
- 3 Embraceable you
- 4 School days
- 5 Lester leaps in
- 6 Moonlight in Vermont
- 7 Bugle call rag
- 8 Annoucement
- 9 You got me singing the blues
- 10 Angel eyes
- 11 Lullaby of Birdland
- 12 Tenderly
- 13 Do nothing till you hear from me
- 14 April in Paris
- 15 I can't give you anything but love
- 16 Love for sale
- 17 It don't mean a thing
- 18 Final annoucement
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