Enregistrement public San Remo, Italie, 23 Mars 1963.
- Freddie HUBBARD Trompette
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Curtis FULLER Trombone
- Cedar WALTON Piano
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- 1 Children of the night
- 2 Skylark
- 3 In the wee small hours of the morning
- 4 That old feeling
- 5 I didn't know what time it was
- 6 Mosaic
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