- Sarah VAUGHAN Voix, Piano
- Carl SCHROEDER Piano
- Walter BOOKER Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- guest:
- Waymon REED Flugelhorn
- 1 I'll remember April
- 2 I got it bad and that ain't good
- 3 East of the sun
- 4 Lover man
- 5 I cried for you
- 6 I remember Clifford
- 7 Smoke gets in your eyes
- 8 Send in the clowns
- 9 Tenderly
- 10 Once in a while
- 11 Bye baby, bye (blues)
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