- Wayne HORVITZ Keyboards
- Briggan KRAUSS Saxophone alto
- Fred CHALENOR Contrebasse
- Mike STONE Drums
- 1 Band of Joeys
- 2 Cause I'm in love yeah
- 3 Poisonhead
- 4 Sterno
- 5 Grind
- 6 A portrait of Hank Williams Jr
- 7 The front
- 8 Speech
- 9 The boss
- 10 The very beginning
- 11 Miss Ann
- 12 Mr Rogers
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