- 1 Blue monday
- 2 Key to the highway
- 3 Catcote rag
- 4 Phonograph blues
- 5 Little Bitty Gal blues
- 6 Sweet home Chicago
- 7 Cherry Red
- 8 I got my mojo working
- 9 Gospelship
- 10 Geneva
- 11 Working in the Coalmine
- 12 Flocking with you
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