- Archie SHEPP Saxophone
- Eric LE LANN Trompette
- Richard CLEMENTS Piano
- Wayne DOCKERY Contrebasse
- Stephen McCRAVEN Drums
- 1 Dedicated to Bessie Smith
- 2 Hope two
- 3 The man I love
- 4 Ask me now
- 5 Circle
- 6 Twins valse
- 7 Things ain't what they used to be
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