- Loreena MCKENNITT Voix, Harpe, Piano
- Loreena MCKENNITT Keyboards, Accordéon
- Nigel EATON Hurdy-Gurdy [Vielle à Roue]
- Brian HUGHES Guitare, Oud, Bouzouki
- Caroline LAVELLE Violoncelle
- Rick LAZAR Percussion
- Hugh MARSH Violon
- Rob PILTCH Guitare, Keyboards
- Donald QUAN Keyboards
- Danny THOMPSON Contrebasse
- 1 Prologue
- 2 The mummers' dance
- 3 Skellig
- 4 Marco Polo
- 5 The highwayman
- 6 La serenissima
- 7 Night ride across the caucasus
- 8 Dante's prayer
- 9 The mystic's dream
- 10 Santiago
- 11 Bonny Portmore
- 12 Between the shadows
- 13 The lady of Shalott
- 14 The bonny swans
- 15 The old ways
- 16 All souls night
- 17 Cymbeline
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